洗衣機市場承壓之下,高端增長,內銷回暖
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洗衣機市場承壓之下,高端增長,內銷回暖

2023-03-08 來源:產業在線ChinaIOL 作者:倪子鑒

2022年在國內外重重不利因素沖擊之下,洗衣機市場整體遇冷,無論是國內市場還是海外市場,都遇到了一定困難。下行似乎成為行業的主旋律,那么,洗衣機市場具體表現如何?有哪些值得關注的亮點?2023年又將如何調整呢?


市場需求整體不足,內外銷均下行

據產業在線數據顯示,洗衣機2022年總銷量為6882.7萬臺,同比下降7.9%。從全年分月走勢看,絕大部分月份都在2021年同期水平以下。分季度來看,一季度末上海疫情爆發加上俄烏沖突正式打響,這兩個重磅事件直接使得洗衣機內外銷直線下滑,并且對全年后續月份都有重大影響。二季度市場整體基本處于低位徘徊,無論是內銷和外銷都整體下滑。


不過,隨著國內疫情逐步得到控制,俄烏沖突爆發性的影響逐步減弱,市場部分需求開始釋放,三季度開始洗衣機銷量逐步回升。但由于各國都面臨或輕或重的通貨膨脹問題,市場回升沒有像2021年那樣出現爆發式增長。而四季度開始時,歐洲北溪天然氣管道被炸毀,加之天氣轉冷,能源價格迅速攀升,歐洲洗衣機+干衣機的需求迅速下滑。國內市場,則是隨著冬季逐漸臨近,病例增加,封控力度也逐漸提升,重重壓力之下,洗衣機銷量也開始不斷走低。

2021-2022洗衣機月度銷量走勢對比(萬臺)

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一言蔽之,需求不足是2022年洗衣機行業乃至整體消費市場的主基調。


滾筒機市場份額大幅上升,變頻機出口表現亮眼

細分產品類型看,2022年,波輪機和滾筒機銷量分別為3433萬臺和3450萬臺,同比分別下降11.9%和3.5%,市場份額方面,滾筒機大幅提升2.3%,實現了對波輪機銷量的反超。內外銷市場都是波輪下滑較多,滾筒下滑較少。

內銷市場,雖然國內2022年洗衣機市場并不景氣,但滾筒機逐漸替代波輪機的形勢并沒有發生改變。并且,在疫情期間市場整體收縮的情況下,高端市場飛速增長,廠商為了更好地獲取利潤,傾向推廣高端機型,而這類產品幾乎都是滾筒洗衣機。

外銷市場,10公斤以下的波輪機和滾筒機表現都相對較差。尤其是從外銷額的角度來看,波輪機同比下滑10%,滾筒機同比下滑7.1%。不同點主要體現在大公斤段的產品上,10公斤以上的波輪機外銷額同比大幅下降22.1%,而滾筒機則小幅增長2.7%。這使得滾筒機的外銷下降幅度整體小于波輪機。

分定變頻來看,定速洗衣機和變頻洗衣機2022年的銷量分別為3474萬臺和3409萬臺,同比分別下降13.1%和1.9%,變頻機銷售份額大幅提升3.0%。變頻洗衣機大部分以滾筒機為主,兩者有趨同的走勢。變頻機的外銷尤其突出,2022年同比增長4.3%,在出口市場整體低迷的環境下,算是十分亮眼的表現。

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龍頭企業市場份額提升,高端機型競爭加劇

從企業表現來看,2022年洗衣機市場在整體遇冷的大環境下,市場格局沒有出現大的波動,頭部企業市場份額有小幅擴大,TOP10企業銷量占比為85.3%,比上年增長了0.3%;TOP3企業銷量占比為64.3%,增長了0.8%。

說明在大環境不利、需求下降的條件下,頭部品牌的抗風險能力和品牌效應依然能幫助他們取得市占率的優勢。但各家企業戰略側重略有不同,有部分企業選擇主推高毛利產品,低端產品銷量下滑,從而使得市場份額減少。

而高端品類的競爭也更加激烈。受到2021年洗干一體機快速增長的刺激,在2022年各企業都開始主推洗干一體機或洗烘套裝。但另一方面,消費者消費水平的下降使用戶更加理性,更加關注產品的性價比。這使得洗干一體機銷量增速在2022年有了明顯收縮,增長速度下降了一個臺階。需求減少也使得洗干一體機的均價有所下降,競爭更加激烈。

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2023內銷回暖確定,外銷市場變數多

從發展趨勢來看,2023年應是洗衣機整體向好,銷量穩步恢復的一年。內外銷表現可能略有不同。

內銷方面,2023年國內洗衣機市場回暖應是十分確定的。首先,今年政策的大方向就關注經濟復蘇,從開年的中央經濟工作會議及最新的兩會文件,都明確提到“把恢復和擴大消費擺在優先位置”。洗衣機作為一個十分成熟的家電品類,大概率是會隨消費大環境的整體提升而回暖的。其次,洗衣機是市場滲透率極高的居家必備產品,去年因為種種原因未能得到滿足的需求會在今年釋放。另外,疫情之后,國內消費者對于健康清潔的需求又有提升,母嬰健康、殺菌除味、烘干新風、衣物護理等功能預計今年會有比較好的表現。

外銷方面,海外市場在2022年受到國際事件干擾較大。亞洲、歐洲、北美洲三大出口市場中,歐洲和北美洲出口額都有超過10%的下滑,這兩個洲別是否能恢復正常年份出口水平,成為2023年洗衣機出口市場的關鍵。

從經濟因素考量,今年開年歐美地區通脹問題依然存在,短期制造業仍處于收縮狀態,如果沒有重大事件影響,應會逐漸恢復至常態。但是不確定因素也很多,歐洲市場,俄烏沖突仍未結束,西方各國的態度使得地緣沖突沒有緩和跡象;美洲市場,2024年大選將至,為拉選票,可能會誘發當前政府做出進一步干預貿易、加大企業制裁等行為。以上這些問題都使得歐美地區出口存在很大的不確定性,進而影響2023年的洗衣機出口表現。

關鍵詞:洗衣機   編輯:SJ
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